2022年齐鲁工业大学CFA研修班招生简章
为了更好的适应国内和国际经济发展的需要，响应教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局所提倡的“把学历证书与职业技能等级证书结合起来”的改革部署与重大创新。
齐鲁工业大学积极开展“CFA金融研修班”建设工作，按照高质量发展的要求，坚持以学生为中心，深化复合型技术技能人才培养培训模式——提高人才培养质量、提升个人金融实战技能和水平，拓展一支高素质、高水平的金融人才，帮助同学们打开高端就业领域的职业大门。
一、CFA研修班项目简介
【班级介绍】
齐鲁工业大学特许金融分析师研修班（简称CFA金融研修班），旨在培养金融领域的高端职业人才——涉及商业银行、投资银行/证券公司、基金公司、互联网金融、财富管理企业等核心行业，并深入培养具有前瞻视野的企业经营管理、金融、投资、融资等职业高手，帮助学员实现高质量就业！
研修班学制为三年一届，由齐鲁工业大学与上海高顿教育集团合作，由高顿教育研究院提供师资，由来自全球各个金融领域，具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备世界500强企业工作从业经历，具备5年以上教学经验的职业讲师团队提供教学服务。
研修班以CFA（特许金融分析师）知识体系为主要课程框架，采用PBL项目制教学模式，提前让学生感知如何完成未来工作时要面对的任务，使学员在学习理论知识的同时，通过实际案例感受金融知识应用场景，拓宽行业视野，理论与实践相结合。
【培养方案】
A.核心知识结构：CFA（Chartered Financial Analyst）
CFA是“特许金融分析师”的简称，是全球投资业内极为严格与含金量极高的职业资格认证，素有“全球金融第一考”之称。人民日报再三推荐，目前CFA是全球投资金融界最为严格与含金量最高的资格认证之一。
CFA的学习内容可分为4个模块、10个科目：
模块1：理解职业素养
道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）
模块2：掌握分析能力
定量分析（Quantitative）
经济学（Economics）
企业发行人（Corporate Issuers）
财务报表分析（Financial Statement Analysis）
模块3：熟悉金融产品
固定收益投资（Fixed Income）
衍生品（Derivative）
权益投资（Equity Investments）
另类投资（Alternative Investments）
模块4：精通投资策略
投资组合管理 （Portfolio Management）
B.职业能力提升：行业+岗位+技能
CFA研修班培养的是应用型学以致用的人才。除了CFA中专业的知识学习之外还会培训金融岗位、金融技能，最终塑造其个人的职业竞争力，帮助研修班的学员找到自己的优势与定位。
相关的职业能力培养课程，如下：
模块1：PBL项目制学习
行业研究报告（金融分析必备的工作技能）
投资组合方案（财富管理必备的工作能力）
模块2：四大微岗位
投行经理
风控经理
证券分析师
财富规划师
模块3：三大金融技能
Wind金融终端操作
Excel数据处理与分析
Python金融数据分析
【培养目标】
本届CFA金融研修班，在完成校内专业课程，取得学历证书的基础上，通过提供CFA知识学习+金融实务技能+金融岗前辅导等课程，帮助学生考取高含金量的职业资质认证、明确个人职业规划、提升个人求职竞争力，实现高质量就业！
A.就业方向
CFA研修班学员在本科或研究生毕业后，可去到商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门和政府经济管理部门、各类公司的战略投资部门、财务分析部门等工作，也可继续从事相关专业的科研、教学工作。
CFA持证人广泛分布在金融研究、投资组合管理、公司金融、金融科技、风险管理、咨询等各个工作领域。在金融行业的雇主看来，CFA认证代表着更高的标准，是能力卓越的认证与标志。
详见：https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/charterholder-careers
B.升学方向
CFA研修班鼓励并帮助学员研修班学员选择出国留学、保研、考研
目前，CFA知识体系被广大高校认可并采纳。截止2022年6月，全球至少已有732所高校，已将CFA相关知识体系直接纳入学校的课程中，帮助学生获得更多金融投资领域的企业认可。
其中中国有39所高校，包括清华大学、复旦大学、中国人民大学、香港中文大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学等。
详见：https://www.cfainstitute.org/en/about/universities/university-affiliation
二、CFA研修班教学安排
【课程安排】
第一学年-突破金融小白
核心知识板块
前导课：兴趣金融、金融英语、金融基础知识
PBL项目：从公司认识行业
职业能力板块
专业测评&报告解读
金融行业&岗位解读
大学生涯规划
Excel数据分析
第二学年-深入金融领域
核心知识板块
CFA知识精讲
职业能力板块
Wind金融终端
Python金融数据
尽职调查&投资策略
第三学年-掌握金融技能
核心知识板块
CFA知识精讲+考前冲刺复习
职业能力板块
实习&职业生涯管理服务
【教学模式】
采用线上+线下相结合的模式
学期内平均每周4小时+线下课时
线上开通网课课程可自行复习
不定期线上直播答疑
【教学师资】
金融分析师研修班的师资配置，从全球招募各个金融领域的优秀讲师，要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备摩根、中金等世界500强企业工作从业经历，有5年以上教学经验的职业讲师。
职业讲师分为两类，一类，是面授班的授课讲师，从全国各地来济南当面授课；另一类是线上分享的职业讲师，打破空间的限制从线上对金融行业/岗位/证书，以及考证提供辅导。
本届拟邀请讲师名单：
冯伟章Feng
CFA持证人，FRM持证人
上海交通大学高级金融学院MBA，工学硕士
央广网2019年度“全国明星教师”
高顿教育CFA/FRM研究院院长兼首席讲师
曾在世界百强企业担任高级总监，负责公司亚太地区新业务的投资分析与决策，有多年投资与项目管理的一线经验
张老师Jenny
CFA持证人、CPA持证人
清华大学五道口金融学院金融硕士，上海财经大学金融学学士
高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师
曾就职于普华永道会计师事务所，主要负责基金行业审计工作。曾长期负责带队现场审计，服务过易方达基金、融通基金、国海富兰克林基金等多家知名基金公司
袁老师Michelle
CFA持证人
南开大学金融学本硕
高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师兼高级品牌推广专家讲师
曾就职于国内股份制商业银行，在跨境融资、复杂金融工具使用与综合授信业务方面拥有丰富经验
赵老师Fiona
CFA持证人
上海交通大学本硕，高级金融学院MBA
高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师
曾就职于某国内大型保险集团资产管理部，负责二级市场股票投研工作，主要覆盖中国A股和海外中概股，擅长个股及行业基本面分析、财务估值建模、组合分析与管理等
王培江Leo
CFA持证人，FRM持证人，CPA持证人、中国银行总行认证内训师
浙江大学金融学硕士
高顿教育CFA/FRM研究院南京分院院长兼高级讲师
曾长期担任中国银行某支行行长与分行私人银行部高管，拥有丰富与全面的银行管理与高净值客户服务管理经验，尤其精通基金、保险、私募类产品
孙老师Wendy
CFA持证人，AFP持证人，CFP持证人
中国人民大学金融学本硕
高顿教育CFA/FRM研究院高级讲师
曾就职于顶级精品咨询公司，并服务于工商银行、中国银行、建设银行、交通银行等大型银行，在金融人才零售业务管理咨询方面拥有丰富经验
注：以上为拟邀师资，具体以讲师实际时间为准，会略有变动。
三、CFA研修班招生对象
【招生对象】
【招生计划】
拟按照10：1选拔比例入学，选拔约30人。（成绩排名靠前，优先录取）
四、CFA研修班申请流程
第一步：网申登记
任选以下其中的一个方式，按提示注册并填写相关资料。
方式一：通过PC端登录咨询表单（https://mba.jinshuju.net/f/Lw0ZDb）
方式二：扫描二维码，登录“齐鲁工业大学CFA研修班咨询表”
第二步：审核
网申登记通过后，会安排相应的考核及审核，由专门老师负责通知。
第三步：录取Offer
完成考核的考生，进行录取资格审查，缴费成功后即可完成正式录取。
咨询联系方式
陈老师：188-1158-1656
张老师：156-2892-1988
附录：
相关材料
相关答疑
问1：参加CFA研修班对学生的要求是不是很高，会不会很难？
答1：CFA研修班是从零基础开始培养金融小白，从金融英语，到金融前导课，到CFA正课学习，是循序渐进的过程，英语90+（150满分）即可学习，对学生不设专业限制。CFA的考核模式区别于高考、考研的选拔模式，CFA更重视职业资质的获取，类似考驾照的感觉。因此从大一零基础开始学习，有助于CFA职业资质的获取，CFA每个级别都有用，且认证终身有效。CFA研修班的目标不是单单是考取CFA证书，而是学以致用，教同学们掌握金融实务的能力！不仅仅有个“驾照”，还得会“开车”才行。
问2：CFA研修班需要占用很多时间去学习吗？
答2：研修班不会占用本专业的学习，而且研修班的学习内容本身就是未来工作会涉及的专业知识，是有利于提高经济类专业、管理类专业同学的学习效率，跟本专业是互为补充的关系。
CFA的培训体系有利于节约学员的时间，因为有专业的讲师带教，入门会更快！研修班课程周期3年，参与培训平均每天需要投入30-60分钟，学员有充分的时间安排自己的规划，并且我们积极同学课余时间参与金融相关的活动、比赛、实习等。
问3：加入CFA研修班，怎么保证自己能够跟上学习进度呢？
答3：研修班有专职的班主任会全程跟踪，为学员提供学习规划、监督、调整、考试规划服务。而且，还会提供CFA的代理注册、报名考试、持证申请辅导服务。我们会量身定制，关注每一个学员的学习管理：Part1：引导学习，有学习计划、学习方法、学习资料；Part2：管理学习，有班级化管理、学习激励、复习冲刺、学习督导；Part3：服务学习，有考试题型、考务代理、考试注意事项题型。
问4：加入CFA研修班，对于就业和考研的帮助有多大？
答4：按照CFA研修班的合理规划，无论是直接选择就业，还是先选择继续升学，CFA实验都能够给与很多支持与帮助，CFA研修班，考取职业资质证书只是一个部分，在此基础上还有金融职业能力的培养以及金融履历的提升。
对于考研：英语方面，CFA研修班是中英语教学，授课以中文为主，英文为辅。三年的英语学习，有助于维持并提高学员的英语水平，对于考研英语以及英语四六级有帮助。金融专业知识方面，CFA涵盖了金融领域的基本知识体系，对于考研的专业课是有帮助的。职业资质认证，CFA每个等级都有相应的认证水平，即便知识通过CFA一级，也能够证明学员的学习能力，会有机会直接得到研究生导师的认可。
对于就业：CFA研修班能够在学员本专业的基础上，增加更多的职业可能性——学到职场需要的有用知识，并且把有用的知识转化为金融实务技能，而且还有金融相关的实训履历，这些都是有助于同学提升的职业竞争力！
问5：加入CFA研修班，还能学习其它证书吗？
答5：针对学习成绩排名考前的学员，鼓励其在学习CFA的同时可学习FRM（对标山东大学CFA+FRM班级的学员）
问6：金融研修班为什么选择校企合作？
答6：校企合作的方式是对应用型人才培养的一个有效补充，大学不仅仅只是培养纯学术人才，还需要培养更偏向于市场实操的应用型人才。一方面，齐鲁工业大学本校的教授或讲师，可以直接帮助学生打好扎实的学科基础、养成良好的学术思维；另一方面，外聘的讲师有着一定的资深工作经验，可以直接帮助学生打好扎实的的职业基础、加强工作本领的储备。齐鲁工业大学CFA金融研修班的合作企业经过了严格的投标与层层考核、审批，自2018年项目启动至今，始终与高顿教育集团保持合作关系。且高顿教育集团的品牌实力有目共睹，已累计服务企业6万+，企业培训3000+场，合作院校数超过300所，其中全国层面合作的高校有上海财经大学、中央财经大学等知名院校，山东省内合作的高校有山东大学、中国海洋大学、山东财经大学、山东科技大学、山东工商学院、齐鲁工业大学等高校或学院。
问7：CFA和FRM、ACCA、CPA有什么不一样？
答7：CFA（金融分析师）、FRM（金融风险管理师）更加偏向于金融方向，适合金融相关专业，可以从事财政、金融相关的工作岗位；而ACCA（国际注册会计师）、CPA（中国注册会计师）更加偏向于财会方向，适合会计相关专业，可以从事会计、审计相关的工作岗位。齐鲁工业大学金融学院所有专业均属于经济类学科，因此更合适CFA和FRM的学习。针对CFA研修班学员，我们也鼓励专业成绩较好的同学，可以增加FRM的学习。
