一、研修班简介
CFA研修班简介
齐鲁工业大学-特许金融分析师研修班（简称CFA研修班），学制为三年一届，面向齐鲁工业大学所有的在校生，由齐鲁工业大学与上海高顿教育集团合作，借助高顿教育集团的资源，一起培养未来金融领域的高端职业人才——涉及商业银行、投资银行/证券公司、基金公司、互联网金融、财富管理企业等核心岗位。
金融分析师研修班的师资配置，从全球招募各个金融领域的优秀讲师，要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备世界500强企业工作从业经历，有5年以上教学经验的职业讲师。
授课方式线上与线下相结合，既有一线的老师直接来济南线下授课，也有线上远程直播分享。
研修班的培养目标
本届金融分析师研修班，旨在原有专业学习的基础上，完善个人的知识结构体系。通过提供CFA知识学习+金融实务技能+金融岗前辅导等课程，帮助学生考取高含金量的职业资质认证、并提升个人求职竞争力，最终的目的是培养金融领域的核心人才！
关于齐鲁工业大学-CFA研修班的培养目标和学员职业走向，行业方向主要为：商业银行，投资/基金，投行/券商，保险行业、咨询，会计师事务所，等行业；岗位方向主要为：证券分析师、基金经理、风控经理、投行经理、财富规划师、客户经理、财经作家\等岗位。
就业企业名单，参考如下：
CFA研修班-培养目标（参考表单） |
||
类型 |
行业 |
企业 |
A |
商业银行 |
中国工商银行、中国建设银行、招商银行、民生银行、等等。 |
B |
投资/基金 |
景顺长城基金、国泰基金、霸菱亚洲、华兴资本、等等。 |
C |
投行/券商 |
中信证券、光大证券、兴业证券、平安证券、等等 |
D |
保险行业 |
中国人寿保险、中国平安保险、中国太平保险、等等 |
E |
会计师事务所 |
普华永道、立信、安永、天职、瑞华、等等。 |
二、研修班教学内容
本届金融分析师研修班教学内容为：核心知识结构+金融职业能力
1.核心知识结构：CFA
研修班学员将以CFA作为核心知识学习。
CFA是“特许金融分析师”的简称，是全球投资业内极为严格与含金量极高的职业资格认证，由美国CFA协会授予，素有“全球金融第一考”之称。目前CFA是全球投资金融界最为严格与含金量最高的资格认证，CFA持证人在业界内被誉为“金领阶层”。
CFA所培养能力与知识点，如下：
金融人才需要掌握的专业能力 |
CFA研修班所涉及知识点 |
对金融市场的理解 |
衍生工具（Derivativ） 证券投资（Equity Investments） |
对投资工具的熟悉 |
证券投资（Equity Investments） 固定收益类证券（Fixed Income） |
投资组合管理能力 |
投资组合管理和财富规划（Portfolio Management） 其他类投资产品（Alternative Investments） |
风险管理能力 |
公司金融（Corporate Finance） 财务报告及分析（Financial Statement Analysis） 固定收益类证券（Fixed Income） 投资组合管理和财富规划（Portfolio Management） |
量化建模及研究能力 |
数量方法（Quantitative） 经济学原理（Economics） 衍生工具（Derivativ） |
项目管理能力 |
投资组合管理和财富规划（Portfolio Management） 公司金融（Corporate Finance） |
财务法律等专业知识 |
财务报告及分析（Financial Statement Analysis） 证券投资（Equity Investments） |
2.金融职业能力：行业+岗位+技能
CFA研修班培养的是应用型学以致用的人才。
除了CFA中专业的知识学习之外还会培训金融岗位、金融技能，最终塑造其个人的职业竞争力，帮助研修班的学员找到自己的优势与定位。
相关的职业能力培养课程，如下：
职业能力 |
CFA实验涉及的课程内容 |
金融专业项目，展示个人的金融工作成果 |
1.行业研究报告 2.投资组合方案 |
深入金融岗位，深度认知4个金融核心岗位 |
1.投行经理 2.风控经理 3.证券分析师 4.财富规划师 |
掌握金融技能，提升自己动手实践的能力 |
1. Wind终端操作 2. Excel数据处理与分析 3. Python金融数据分析 |
三、研修班的师资配置
金融分析师研修班的师资配置，以外聘为主，从全球招募各个金融领域的优秀讲师，要求具备国内外顶尖院校硕士以上学历，具备摩根、中金等世界500强企业工作从业经历，有5年以上教学经验的职业讲师。
职业讲师分为两类，一类，是面授班的授课讲师，从全国各地来济南当面授课；另一类是线上分享的职业讲师，打破空间的限制从线上对金融行业/岗位/证书，以及考证提供辅导。
本届拟邀请讲师名单：
特聘讲师 |
背景信息 |
Xu老师 |
CFA&FRM会员 上海财经大学经济学博士，复旦大学经济学博士后 总体负责CFA、FRM项目和实务课程项目的产品研发，并参与部分课程授课工作。同时兼任金融科技业务集群总牵头人与总负责人，全面领导Python项目工作。曾就职国内最大的商品期货交易所，在国内权威期刊、行业内刊上发表过多篇相关方面的学术文章或研究报告。 |
Eric老师 |
CFA会员 多年投身于一级市场与二级市场业务，曾先后就职于招商证券、汇丰银行和某私募股权投资机构，在财富管理与项目投融资方面经验丰富，涉及医药、能源、汽车、航空航天行业。擅长课程：投资组合管理、衍生工具、金融数量方法、固定收益、风险管理基础、金融市场与产品等 |
Lei老师 |
CFA&FRM会员 上海财经大学经济学学士，上海交通大学安泰商学院MBA。 曾服务过中国平安集团内训、上海财经大学MBA班、浙江财经大学方向班等多个重点培训项目。实务经验丰富，曾在某世界500强企业、国内文化科技30强集团任职多年，在战略、投资、并购、运营、管理、市场推广领域有丰富的一线经验。擅长课程：权益投资、另类投资、房地产投融资与估值、职业伦理与道德、经济学等。 |
Claire老师 |
CFA会员& AICPA会员 多年在美国从事税务咨询工作，历任经理、高级经理与项目高级经理，为多家美国公司提供税收筹划与税务管理服务。在财务体系构建、跨境税务安排与海外财务管理业务方面有丰富经验。擅长课程：财务报告分析、公司金融等。 |
Jacky老师 |
CFA会员 多年投身于二级市场的分析与交易工作，曾在多家企业担任A股与H股分析师、高级分析师、操盘手与私募基金基金经理，拥有丰富的交易、投资、风险管理经验。擅长课程：权益投资，另类投资，经济学，道德等。 |
Paul老师 |
CFA会员 曾在新西兰学习工作10年，拥有多年国内和海外金融从业经验，先后担任私人银行部行政董事、金融行业分析团队首席分析师，信用模型研发团队负责人及海外并购顾问业务董事总经理。擅长课程：股权投资、经济、固定收益、衍生工具、另类投资、财务报告分析等。 |
注：以上为拟邀师资，具体以讲师实际时间为准，会略有变动。
四、研修班的教学安排
教学方案
【第一学年-突破金融小白】
学习金融职场探知，金融英语，CFA前导课，PBL项目一-公司与行业研究项目
【第二学年-深入金融领域】
学习4大金融岗位，衔接CFA正课，PBL项目项目二-估值与投资研究项目
【第三学年-掌握金融技能】
学习3大金融技能，完成CFA一级
教学方案最终要实现的个人效果，如图：
教学模式
PBL项目制教学与传统课堂相结合，将所学投入生产。研究成果助力升学与职业发展。
PBL（projected-based learning）项目制教学已广泛应用于国外高校，PBL的核心是“Learning by doing”，在实践的过程中，让学生主动探索真实社会中的问题，在解决和探索问题的过程中，深刻领会知识并掌握相关技能，并在项目中不断提升解决问题的能力。
教学福利
A.成绩优异学员，可拿奖学金奖励
-CFA，10A成绩，即为优秀
B.认真上课学员，有机会参与金融实训体验活动，金融实训项目可选：
-酒店风云（MBA经典教程，体验资本财团之间的投资并购）
-模拟投资（体验金融分析师如何进行投资资产配置）
-Cashflow（体现如何通过现金流管理实现财务自由）
C.有效完成作业，可参与实习就业指导活动
由研修班专职项目老师，给到学员一对一求职指导（需预约）
-行业/岗位如何匹配自己的定位？
-简历如何撰写，获得HR的优先青睐？
-面试如何表达，获得面试官真正认可？
五、相关答疑
问1：参加CFA研修班对学生的要求是不是很高，会不会很难？
答1：CFA研修班是从零基础开始培养金融小白，从金融英语，到金融前导课，到CFA正课学习，是循序渐进的过程，英语90+（150满分）即可学习，对学生不设专业限制。CFA的全球通过率，基本在50%上下浮动，中国区的通过率往往也高于全球通过率。CFA的考核模式区别于高考、考研的选拔模式，CFA更重视职业资质的获取，类似考驾照的感觉。因此从大一零基础开始学习，有助于CFA职业资质的获取，CFA每个级别都有用，且认证终身有效。CFA研修班的目标不是单单是考取CFA证书，而是学以致用，教同学们掌握金融实务的能力！不仅仅有个“驾照”，还得会“开车”才行。
附：2015年至2021年CFA全球通过率
问2：CFA研修班需要占用很多时间去学习吗？
答2：研修班不会占用本专业的学习，而且研修班的学习内容本身就是未来工作会涉及的专业知识，是有利于提高经济类专业、管理类专业同学的学习效率，跟本专业是互为补充的关系。
CFA的培训体系有利于节约学员的时间，因为有专业的讲师带教，入门会更快！研修班课程周期3年，参与培训平均每天需要投入30-60分钟，学员有充分的时间安排自己的规划，并且我们积极同学课余时间参与金融相关的活动、比赛、实习等。
问3：加入CFA研修班，怎么保证自己能够跟上学习进度呢？
答3：研修班有专职的班主任会全程跟踪，为学员提供学习规划、监督、调整、考试规划服务。而且，还会提供CFA的代理注册、报名考试、持证申请辅导服务。我们会量身定制，关注每一个学员的学习管理：Part1：引导学习，有学习计划、学习方法、学习资料；Part2：管理学习，有班级化管理、学习激励、复习冲刺、学习督导；Part3：服务学习，有考试题型、考务代理、考试注意事项题型。
问4：加入CFA研修班，对于就业和考研的帮助有多大？
答4：按照CFA研修班的合理规划，无论是直接选择就业，还是先选择继续升学，CFA实验都能够给与很多支持与帮助，CFA研修班，考取职业资质证书只是一个部分，在此基础上还有金融职业能力的培养以及金融履历的提升。
对于考研：英语方面，CFA研修班是中英语教学，授课以中文为主，英文为辅。三年的英语学习，有助于维持并提高学员的英语水平，对于考研英语以及英语四六级有帮助。金融专业知识方面，CFA涵盖了金融领域的基本知识体系，对于考研的专业课是有帮助的。职业资质认证，CFA每个等级都有相应的认证水平，即便知识通过CFA一级，也能够证明学员的学习能力，会有机会直接得到研究生导师的认可。
对于就业：CFA研修班能够在学员本专业的基础上，增加更多的职业可能性——学到职场需要的有用知识，并且把有用的知识转化为金融实务技能，而且还有金融相关的实训履历，这些都是有助于同学提升的职业竞争力！
问5：加入CFA研修班，还能学习其它证书吗？
答5：一方面，CFA研修班向所有学员，免费提供证券从业证书的学习课程，帮助学员考取基础的从业证书；另外一方面，针对学习成绩排名考前的学员，鼓励其在学习CFA的同时可学习FRM（对标山东大学CFA+FRM研修班的学员）
问5：金融研修班为什么选择校企合作？
答5：校企合作的方式是对应用型人才培养的一个有效补充，大学不仅仅只是培养纯学术人才，还需要培养更偏向于市场实操的应用型人才。一方面，齐鲁工业大学本校的教授或讲师，可以直接帮助学生打好扎实的学科基础、养成良好的学术思维；另一方面，外聘的讲师有着一定的资深工作经验，可以直接帮助学生打好扎实的的职业基础、加强工作本领的储备。齐鲁工业大学CFA金融研修班的合作企业经过了严格的投标与层层考核、审批，自2018年项目启动至今，始终与高顿教育集团保持合作关系。且高顿教育集团的品牌实力有目共睹，已累计服务企业6万+，企业培训3000+场，合作院校数超过100所，其中全国层面合作的高校有上海财经大学、中央财经大学等知名院校，山东省内合作的高校有山东大学、中国海洋大学、山东财经大学、山东科技大学、山东工商学院、齐鲁工业大学等高校或学院。
问6：CFA和FRM、ACCA、CPA有什么不一样？
答6：CFA（金融分析师）、FRM（金融风险管理师）更加偏向于金融方向，适合金融相关专业，可以从事财政、金融相关的工作岗位；而ACCA（国际注册会计师）、CPA（中国注册会计师）更加偏向于财会方向，适合会计相关专业，可以从事会计、审计相关的工作岗位。齐鲁工业大学金融学院所有专业均属于经济类学科，因此更合适CFA和FRM的学习。针对CFA研修班学员，我们也鼓励专业成绩较好的同学，可以增加FRM的学习。
六、招生对象
CFA研修班主要面向所有齐鲁工业大学的2020级学生，不限专业。
对金融行业有兴趣的同学，都可以咨询了解。
招生计划：30人，择优录取。
七、申请流程
1.第一步：网申登记
任选以下其中的一个方式，按提示注册并填写相关资料。
方式一：通过PC端登录咨询表单（http://sdu-cfa-program.mikecrm.com/IQSox9i)
方式二：扫描二维码，登录“CFA（金融分析师）研修班-咨询表单”
2.第二步：审核
网申登记通过后，会安排相应的考核及审核，由专门老师负责通知。
4.第三步：录取Offer
完成考核的考生，进行录取资格审查，缴费成功后即可完成正式录取。
七、咨询联系方式
